Dlaczego Routing Forms Cal.com zmieniają zasady gry w planowaniu spotkań

Lepszy routing to lepsze planowanie spotkań

Dzisiaj porozmawiamy o formach routing i o tym, jak mogą pomóc zmienić zarówno rezerwację spotkań, jak i planowanie dla Twojej organizacji.

Ten artykuł ma kilka sekcji. Każda z nich została zaprojektowana tak, by pomóc Ci lepiej zrozumieć korzyści płynące z naszych form routing i to, jak działają w praktyce.

Widzisz, od czasu, gdy Cal.com wystartował, wiele się zmieniło. Właśnie wydaliśmy wersję 5.0, co oznacza, że routing jest teraz większy i lepszy niż kiedykolwiek.

Więc bez dalszych ceregieli, zaczynajmy.

Po pierwsze: atrybuty i dynamiczny routing

Wiemy, że formularze routing pomagają klientom i odwiedzającym stronę połączyć się z właściwą osobą. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to właściwie działa? Odpowiedzią są atrybuty i dynamiczny routing.

Atrybut to informacja używana do pomocy w określeniu potrzeb klienta. Mogą to być takie rzeczy jak typ planu, którego szuka, wielkość firmy albo imię i nazwisko konkretnej osoby lub zespołu, z którym chciałby się spotkać. Po wysłaniu zostanie użyty do dynamicznego skierowania osoby proszącej o spotkanie do odpowiedniej osoby.

Wyobraź sobie, że Joe Smith wypełnia formularz routing. Wybiera „Healthcare” jako swoją branżę, a wielkość firmy to „10 employees”. System szuka członka zespołu z pasującymi atrybutami — ponieważ Account Executive Sarah Burkhart specjalizuje się w healthcare i pracuje z małymi firmami, rezerwacja Joe trafia do niej.

Tworząc zespoły, przypisując członkom odpowiednie atrybuty, a następnie budując formularze routing przy użyciu narzędzi Cal.com, firmy każdej wielkości mogą oszczędzać czas i zwiększać zadowolenie klientów. Jeśli to nie jest sytuacja win-win, to nie wiem, co nią jest.

Po drugie: wyjątek od reguły

Formularze routing działają najlepiej, gdy odzwierciedlają rzeczywistość, a życie bywa niedoskonałe. Oznacza to, że czasami możesz potrzebować sposobu na skierowanie osób, które nie pasują do żadnego z atrybutów lub kryteriów, które wcześniej ustawiłeś. To coś, co możesz osiągnąć dzięki naszemu produktowi.

Oznacza to, że możesz utworzyć konkretną ścieżkę, która kieruje bookujących do specjalisty ogólnego, który pomoże ustalić ich potrzeby i to, jak powinny dalej potoczyć się sprawy.

"Pomyśl o tym jak o ogólnej linii zapytań — jeśli nie zastosowano żadnych atrybutów, system wysyła prośbę do osoby, która jest dostępna, tak jak połączenie do obsługi klienta bez wskazania konkretnego działu trafia do następnego dostępnego agenta."

Ta funkcja działa najlepiej w połączeniu z naszymi opcjami planowania round-robin. Pomaga to zapewnić, że spotkania są przypisywane w efektywny sposób zgodnie z preferencjami ustawionymi przez Twoją organizację.

Trzy: Salesforce i reguły round-robin

Wszystko jest lepsze z Salesforce. To niesamowity produkt, który nadal wyznacza standardy CRM. To jeden z kluczowych powodów, dla których formularze routing Cal.com zostały zbudowane tak, by działać synergicznie z platformą.

Nasze formularze routing współpracują z rekordami Salesforce i respektują je, takimi jak kontakty, leady czy konta, zapewniając, że priorytet ma właściciel.

Oto scenariusz:

• Emily Davis jest „Contact Owner”, która zarządza rekordem kontaktu dla BlueCorp.

• Jednak Account Owner BlueCorp to David Brown.

• Gdy zostanie utworzona rezerwacja dla BlueCorp, system sprawdza własność.

• Wynik: Rezerwacja trafia do Davida Browna, nie do Emily, ponieważ właściciele kont mają wyższy priorytet.

Dzięki temu możesz nadpisać reguły round-robin, aby zapewnić, że klienci łączą się z account managerami, z którymi są przyzwyczajeni współpracować. To świetne, ponieważ oznacza, że możesz korzystać z planowania round-robin bez osłabiania relacji między account managerem a klientem.

Cztery: zapisywanie wydarzeń w Salesforce

Szczegóły mają znaczenie: trzeba zaznaczyć wszystkie T i kropkować i. Ponieważ formularze routing Cal.com są zbudowane z Salesforce, możesz mieć pewność, że Twoje wydarzenia zostaną zapisane pod odpowiednimi encjami Salesforce.

Oto scenariusz:

• Sophia Lee rezerwuje demo produktu.

• Rekordy w Salesforce zazwyczaj znajdują się w Contacts (które oznaczają osoby) lub Accounts (które oznaczają firmy).

• Twoja organizacja wybrała zapisywanie wydarzeń pod Accounts.

• Wynik: Wydarzenie zostaje zapisane w rekordzie konta jej firmy.

To oznacza, że jeśli nowy klient rezerwuje spotkanie z adresem e-mail takim jak [email protected], system zauważa, czy istnieją już inne rezerwacje związane z tą firmą, i odpowiednio porządkuje rekordy.

Krótkie podsumowanie

Korzystanie z formularzy routing Cal.com upraszcza wszystko. Pomaga upewnić się, że klienci trafiają do właściwych osób, przyspiesza proces dzięki planowaniu round-robin, a integracja z Salesforce zapewnia, że własność kont jest respektowana.

"Pomyśl o formularzach routing jak o swatce dla Twojej organizacji! Jeśli Emily specjalizuje się w startupach, a James pracuje z dużymi korporacjami, system zadba o to, by założyciel startupu trafił do Emily, a kierownik z krajowego lub globalnego przedsiębiorstwa wylądował w kolejce Jamesa."

Wpływ tego narzędzia wynika z dwóch rzeczy: jego elastyczności i wydajności. Wdrożenie funkcji klasy enterprise w Cal.com, takich jak routing, to prosty sposób, by pomóc Twojemu biznesowi się rozwijać. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszym produkcie i tym, co oferuje, skontaktuj się proszę z członkiem naszego zespołu sprzedaży. Dziękujemy, że znalazłeś/aś czas, aby przeczytać ten artykuł, i jak zawsze — udanego planowania!

Cal.com jest zawsze ZA DARMO dla osób prywatnych - Zarejestruj się!