Teams e routing
Link gestiti
Definisci una volta, estendi a tutti.
Un lead dice chi è
Clara risponde a quattro domande sul sito di Acme: email di lavoro, dimensione azienda, area e cosa le serve. Basta questo perché un percorso proceda.
Le sue risposte incontrano le tue regole
Cal.com controlla i percorsi in ordine. Oltre 500 persone in EMEA corrisponde a Enterprise EMEA, quindi va al link Enterprise.
Il commerciale giusto è il prossimo
Sono in gioco solo i commerciali con tag EMEA e Enterprise. Lena ha meno riunioni questa settimana, quindi questa è sua.
Vede gli orari di Lena, di nessun altro
La pagina di prenotazione si apre sugli slot liberi di Lena. Clara sceglie lunedì alle 10:30 e conferma, senza mai scegliere un commerciale.
Il CRM è a posto prima della chiamata
La riunione va nel calendario di Lena e Salesforce la registra sul lead di Clara con Lena come titolare. Nessuno aggiorna un record a mano.
Testa il modulo in una frase
Descrivi un lead e Cal.ai lo fa passare nel modulo, poi ti dice quale percorso corrisponde e dove va.