Blog

5 beste planningssoftware voor financiële dienstverlening | Cal.com

Als jij de persoon bent die de meetings van een advieskantoor coördineert, merk je dat veel van je tijd opgaat aan kleine planningsbeslissingen: Welke klanten zijn toe aan een meeting? Welke adviseur moet een nieuwe prospect spreken? Welk teamlid is volgende week afwezig? Welke afspraken moeten worden verplaatst?

Jul 13, 2026

Cal.com vermindert dat administratieve werk voor je kantoor, terwijl het prospects een eenvoudige manier geeft om beschikbare tijdsloten te boeken. De routing forms kwalificeren prospects aan de hand van gegevens zoals servicetype en locatie, en sturen ze daarna door naar de juiste adviseur. Boekings- en intakegegevens synchroniseren ook met Salesforce, HubSpot of elk CRM naar keuze. Het gratis plan ondersteunt één gebruiker met tweerichtings CRM-sync en onbeperkte boekingen, terwijl betaalde pakketten geavanceerde routing, boekingsanalyse en compliancefuncties toevoegen.

We hebben Cal.com ook vergeleken met andere planningssoftware voor financiële dienstverlening op drie belangrijke punten:

  • Lead routing: Kwalificeert en routeert het prospects?

  • CRM-sync: Haalt het handmatige gegevensinvoer weg?

  • Compliancekosten: Welke beveiligings- en compliancefuncties zijn inbegrepen?

De vergelijkingstabel aan het einde scoort alle vijf tools op deze drie punten, plus of ze een gratis plan hebben.

TL;DR: de beste planningssoftware voor financiële dienstverlening in één oogopslag

  • Cal.com: het beste voor kantoren die volledige controle willen over hun planningstack

  • OnceHub: het beste voor kantoren met meerdere adviseurs en complexe lead routing

  • Calendly: het beste voor solo-adviseurs die een eenvoudige setup willen

  • Acuity Scheduling: het beste voor het plannen van betaalde afspraken

  • Microsoft Bookings: het beste voor gebruikers van Microsoft 365

Wat is planningssoftware voor financiële dienstverlening?

Planningssoftware voor financiële dienstverlening helpt adviseurs afspraken te coördineren met prospects en bestaande klanten. Het verzamelt informatie vóór een afspraak, past regels toe om de juiste adviseur te bepalen, controleert beschikbaarheid over agenda's heen, stuurt herinneringen en slaat afspraaksgegevens op in een CRM.

Een prospect kan bijvoorbeeld eerst vragen beantwoorden over zijn locatie of de service die hij nodig heeft voordat hij een tijd kiest met de juiste adviseur. De afspraak- en intakegegevens kunnen daarna worden doorgestuurd naar een CRM zoals Wealthbox, Redtail, Salesforce of HubSpot.

Sommige platforms bieden ook API's en insluitbare boekingscomponenten, zodat kantoren planning kunnen toevoegen aan hun website, klantportaal of onboardingproces.

Waar je op moet letten bij planningssoftware voor financiële dienstverlening

Het juiste platform moet het makkelijker maken om prospects te kwalificeren, de beschikbaarheid van adviseurs te beheren, klantgegevens actueel te houden en planningsadministratie te verminderen.

Geef prioriteit aan deze functies wanneer je opties vergelijkt:

  • Routing en kwalificatie. Zoek naar formulieren die informatie verzamelen zoals servicebehoeften, vermogen, locatie of gewenste vergadertype voordat beschikbare tijden worden getoond. Het platform moet de prospect daarna doorsturen naar de juiste adviseur of het juiste team.

  • Native CRM-sync. Als je kantoor Salesforce, HubSpot, Wealthbox, Redtail of een ander CRM gebruikt, zoek dan naar een integratie die boekingsinformatie en CRM-records synchroniseert. Zo hoeft je team dezelfde informatie niet twee keer in te voeren.

  • Beveiliging en compliance. Controleer hoe het platform omgaat met versleuteling, toegangscontroles, gegevensopslag en andere beveiligingsvereisten. Zoek waar relevant naar certificeringen zoals SOC 2 of ISO 27001. Als je workflow beschermde gezondheidsinformatie (PHI) bevat, controleer dan ook ondersteuning voor HIPAA en een ondertekende Business Associate Agreement (BAA).

  • Geautomatiseerde herinneringen. E-mail- en sms-herinneringen helpen no-shows te verminderen en besparen medewerkers werk vóór elke meeting.

  • Betalingen bij boeking. Als je kosten rekent voor consults of planningsgesprekken, zoek dan naar betalingsopties zoals Stripe of PayPal. Klanten kunnen tijdens het boeken betalen in plaats van via een apart facturatieproces.

  • Telefonische en spraakboeking. Als sommige klanten liever bellen dan een online boekingspagina gebruiken, geeft telefonische of AI-planning hen een andere manier om beschikbare tijdsloten te boeken.

De 5 beste planningssoftware voor financiële dienstverlening

1. Cal.com: het beste voor kantoren die volledige controle willen over hun planningstack

Gratis plan?VanafprijsOpvallende functieBeste gebruikssituatie
Ja, altijd gratis$16/user/monthAttribuutgebaseerde routing, 100+ native integraties en API-toegangAdviseursteams die volledige controle willen over hun planningstack

Cal.com

Wat het is: Cal.com geeft financiële advies teams meer controle over hoe klanten en prospects meetings boeken. Een kantoor kan bijvoorbeeld een prospect vragen naar de service die hij nodig heeft, en hem daarna op basis van zijn antwoorden naar de juiste adviseur sturen. Zodra de meeting geboekt is, synchroniseert Cal.com de afspraak met het CRM van het kantoor, stuurt herinneringen en verzamelt indien nodig betaling. Kantoren kunnen de boekingservaring ook insluiten en aanpassen op hun eigen website.

Waarom het op nummer één staat: Cal.com is vooral handig voor kantoren met meerdere adviseurs, diensten of boekingsregels. Routing helpt om elke prospect naar de juiste adviseur te sturen, terwijl round-robin planning helpt om meetings over het team te verdelen. Kantoren krijgen ook meer controle over de klantervaring via aangepaste branding, domeinen en ingesloten booking.

Belangrijkste functies:

  • Routing forms met attribuutgebaseerde logica: Vraag prospects naar zaken als hun servicebehoeften, locatie of andere relevante details, en gebruik hun antwoorden om ze naar de juiste adviseur of het juiste type meeting te sturen.

  • Round-robin- en collective planning: Verdeel meetings over adviseurs op basis van beschikbaarheid, of vind een tijd waarop meerdere teamleden aanwezig moeten zijn.

  • Tweerichtings Salesforce- en HubSpot-sync: Houd boekings- en contactgegevens synchroon met Salesforce of HubSpot, zodat je dezelfde informatie niet in beide systemen hoeft in te voeren.

  • Agenda-sync: Koppel Google, Outlook, Apple en andere ondersteunde agenda's om beschikbaarheid te controleren en planningsconflicten te voorkomen.

  • Geautomatiseerde workflows: Stuur boekingsbevestigingen, herinneringen en follow-ups per e-mail of SMS op basis van wanneer een afspraak is gepland.

  • Betalingen bij boeking: Verzamel consultkosten of aanbetalingen via ondersteunde betalingsintegraties zoals Stripe en PayPal.

  • Cal AI-phone agent: Laat een AI-stemassistent telefonische planning, bevestigingen, herinneringen en follow-ups afhandelen. Het ondersteunt oproepen die worden geactiveerd door gebeurtenissen zoals formulierinzendingen, no-shows en aankomende meetings.

  • Beveiliging en compliance: Cal.com heeft SOC 2 Type II- en ISO 27001-certificeringen en ondersteunt GDPR en andere privacyvereisten. Het ondersteunt ook HIPAA-workflows met een ondertekende Business Associate Agreement (BAA) voor organisaties die PHI verwerken.

  • Aangepaste branding: Pas de boekingservaring aan en verwijder de Cal.com-branding zodat de planningspagina bij de website en het merk van je kantoor past.

  • Ingesloten planning en API-toegang: Voeg planning toe aan de website, het klantportaal, de onboardingflow of een aangepaste applicatie van je kantoor in plaats van klanten naar een aparte boekingspagina te sturen.

Prijzen: Cal.com heeft een gratis plan voor één gebruiker met onbeperkte bookinglinks, gekoppelde agenda's en vergaderingen. Het laat je ook integreren met meer dan 100 apps, betalingen accepteren en e-mail- en SMS-herinneringen sturen. Betaalde plannen beginnen bij $16/user/month, of $12 per gebruiker per maand bij jaarlijkse facturering, en voegen teamplanning, round-robinplanning, routingformulieren, analyses, aangepaste API's en extra beveiligingscontroles toe.

Akash’s review of Cal.com 

Akash’s review of Cal.com 

Het beste voor: Geregistreerde beleggingsadviseurs, vermogensbeheerbedrijven, broker-dealers en adviseursteams die prospects moeten kwalificeren en routeren, planning moeten koppelen aan hun customer relationship management (CRM)-systeem en de boekingservaring willen aanpassen.

Oordeel: Cal.com brengt prospectkwalificatie, routering van adviseurs, CRM-integraties, betalingen en geautomatiseerde herinneringen samen in één platform. Kantoren kunnen planning ook koppelen aan hun website, klantportaal of onboardingflow en de ervaring aanpassen aan hun behoeften.

Begin met het gratis plan van Cal.com of boek een demo als je wilt bespreken hoe het in het planningsproces van je kantoor past.

2. OnceHub: het beste voor kantoren met meerdere adviseurs en complexe lead routing

Gratis plan?VanafprijsOpvallende functieBeste gebruikssituatie
Ja, beperkt$12/seat/monthDiepe op activa gebaseerde routing met phone agentsKantoren met meerdere adviseurs en complexe lead routing

OnceHub

Wat het is: OnceHub helpt kantoren de juiste adviseur of specialist te koppelen aan prospects voordat ze boeken. Je kunt vragen wat een prospect nodig heeft, zijn antwoorden en CRM-gegevens gebruiken om de juiste persoon te bepalen, en daarna de juiste beschikbaarheid tonen. Dezelfde planningslogica werkt via web en telefoon, dus iemand die liever belt kan praten met OnceHub’s Phone Agent, dezelfde screeningvragen beantwoorden en boeken bij de juiste adviseur zonder dat medewerkers dit handmatig hoeven te coördineren.

Belangrijkste functies:

  • Geavanceerde routinglogica: Routeer prospects op basis van formulierantwoorden, contacteigenschappen, gebruikersattributen of CRM-eigenaarschap.

  • Telefonisch boeken: Laat prospects boeken via een speciaal telefoonnummer en routeer oproepen op basis van dezelfde planningslogica.

  • Conversationele formulieren: Verzamel informatie stapsgewijs en gebruik die om prospects te kwalificeren en te routeren.

  • CRM-integraties: Koppel Salesforce en HubSpot en gebruik CRM-eigenaarschap bij het verdelen van boekingen.

  • Round-robinverdeling: Verdeel meetings op basis van beschikbaarheid, prioriteit of andere routeringsregels.

Prijzen: OnceHub biedt een gratis plan voor één gebruiker met één gekoppelde agenda en één boekingslink. Betaalde plannen beginnen bij $12/seat/month voor onbeperkte boekingslinks, gekoppelde agenda's en meetings. Hogere plannen bevatten round robin planning en routing forms.

Voordelen: 

  • Gedetailleerde routing en kwalificatie op basis van prospect- en CRM-informatie

  • Telefonisch boeken voor prospects die liever bellen

  • Routing over meerdere adviseurs en specialisten

Nadelen: 

  • Beperkt gratis plan

  • Routing forms en round robin planning zitten niet in het starterplan

Het beste voor: Kantoren met meerdere adviseurs die prospects moeten kwalificeren en naar de juiste adviseur moeten routeren.

Vergelijkingsoordeel: OnceHub werkt goed voor kantoren die gedetailleerde leadkwalificatie en routing nodig hebben. Veel van de functies zitten echter in hogere prijsniveaus, terwijl Cal.com vergelijkbare planning- en routingfuncties biedt tegen lagere prijzen. Functies die op OnceHub’s starterplan beschikbaar zijn, zitten op Cal.com’s gratis plan, terwijl functies waarvoor hogere OnceHub-plannen nodig zijn, op Cal.com’s starterplan beschikbaar zijn.

3. Calendly: het beste voor solo-adviseurs die een eenvoudige setup willen

Gratis plan?VanafprijsOpvallende functieBeste gebruikssituatie
Ja, beperkt$12/seat/monthEenvoudige, vertrouwde boekingservaringSolo-adviseurs die een eenvoudige setup willen

Calendly

Wat het is: Calendly geeft adviseurs een eenvoudige manier om klanten en prospects tijd te laten boeken op basis van hun beschikbaarheid. Je kunt verschillende vergadertypes maken, een boekingslink delen en iemand een geschikt tijdstip laten kiezen zonder heen-en-weer te mailen. Calendly voegt de meeting daarna toe aan je agenda en stuurt bevestigingen en herinneringen. Voor adviseursteams kun je ook teamplanning gebruiken zodat prospects kunnen boeken bij het juiste beschikbare teamlid.

Belangrijkste functies:

  • Boekingslinks: Deel een link zodat prospects of klanten een vergadertype en beschikbare tijd kunnen kiezen.

  • Geautomatiseerde herinneringen: Stuur bevestigingen, herinneringen en follow-ups zonder handmatig opvolgen.

  • Kalendersynchronisatie: Verbind Google Calendar-, Outlook- of Microsoft Office-kalenders om beschikbaarheid te controleren en dubbele boekingen te voorkomen.

  • Teamsplanning: Gebruik round robin om vergaderingen te verdelen over adviseurs, of collectieve planning wanneer meerdere adviseurs aanwezig moeten zijn.

  • Leadkwalificatie en routing: Stel kwalificerende vragen vóór de boeking en routeer daarna prospects op basis van hun antwoorden, beschikbaarheid of CRM-data.

Prijzen: Calendly biedt een gratis plan met één scheduling link en één kalenderverbinding. Betaalde plannen beginnen bij $12/plaats/maand en voegen functies toe zoals onbeperkte scheduling links, meerdere kalenderverbindingen, teamsplanning, betalingen via Stripe en PayPal, en automatische herinneringen.

Voordelen:

  • Heel eenvoudig in te stellen en te gebruiken

  • Bekende boekingservaring voor klanten

  • Heeft meer dan 100 integraties voor koppelingen met platforms van derden

Nadelen:

  • Sterk beperkt gratis plan

  • Beperkte aanpassing van de boekingspagina

Het beste voor: solo-adviseurs en kleine praktijken die op verwijzingen draaien en een betrouwbare scheduling link willen zonder routing- of compliance-overhead.

Oordeel van de vergelijking: Calendly is een goede keuze als je vooral beschikbaarheid wilt delen en klanten wilt laten boeken. Cal.com biedt veel van dezelfde planningsfuncties, maar het gratis plan bevat onbeperkte scheduling links en kalenders, betalingen, workflows en tweerichtingssynchronisatie met Salesforce en HubSpot. Je krijgt ook geavanceerde functies zoals routing, round robin-planning, aangepaste branding en andere teamfuncties direct op het starterplan.

4. Acuity Scheduling: het beste voor planning en betaalde afspraken

Gratis plan?StartprijsOpvallende functieBeste gebruikssituatie
Nee, 7-daagse proefperiode$20/maandBetaling en intake verzamelen bij de boekingAdviseurs die alleen op honorariumbasis werken en per sessie rekenen

Acuity Scheduling

Wat het is: Acuity Scheduling werkt goed voor adviseurs die willen dat klanten online consulten boeken en betalen. Je kunt verschillende afspraaktypen aanmaken, informatie verzamelen via een intakeformulier en betaling ontvangen zodra de klant boekt. Een adviseur die alleen op honorariumbasis werkt kan bijvoorbeeld een eerste consult aanbieden, een paar vragen stellen over de behoeften van de klant, de consultkosten innen en Acuity vervolgens de afspraakbevestiging en herinneringen laten afhandelen.

Belangrijkste functies:

  • Betaling bij boeking: Ontvang kosten of aanbetalingen via Stripe, Square, PayPal of Venmo wanneer klanten boeken.

  • Aangepaste intakeformulieren: Vraag om contactgegevens, servicebehoeften en andere informatie vóór de afspraak.

  • Pakketten en abonnementen: Verkoop afspraakbundels of terugkerende diensten met bundelde of terugkerende betalingen.

  • Automatische herinneringen: Verstuur automatisch bevestigingsmails en afspraakherinneringen, met ook sms-herinneringen.

  • Gebrande boekingspagina’s: Voeg je logo, kleuren, afspraaktypen en andere details toe aan je boekingspagina.

Prijzen: Acuity heeft geen gratis plan, maar wel een gratis proefperiode van 7 dagen. Betaalde plannen beginnen bij $20/maand en bevatten één gekoppelde kalender, betalingsverwerking, intakeformulieren voor klanten en e-mailherinneringen. Hogere plannen voegen functies toe zoals meer kalenders, sms-herinneringen, wachtlijsten voor afspraken en lidmaatschappen en pakketten.

Voordelen:

  • Betalingsverwerking is ingebouwd in de boekingsflow

  • Intakeformulieren werken goed voor betaalde consulten

  • Pakketten en abonnementen ondersteunen terugkerende diensten

Nadelen:

  • Geen gratis plan

  • Mist routing- en round robin-planningsfuncties

Het beste voor: adviseurs die alleen op honorariumbasis werken, financiële coaches en solo-adviseurs die vooral betaling en klantinformatie willen verzamelen wanneer een sessie wordt geboekt.

Oordeel van de vergelijking: Acuity werkt goed voor adviseurs die betaling en klantinformatie moeten verzamelen wanneer iemand een consult boekt. Cal.com ondersteunt ook intakeformulieren en betalingen, en voegt daar prospectrouting, teamplanning, CRM-integraties en integraties met websites en klantportalen aan toe. Deze functies helpen bedrijven met meerdere adviseurs om prospects naar de juiste adviseur te sturen en verschillende soorten afspraken te beheren.

5. Microsoft Bookings: het beste voor Microsoft 365-gebruikers

Gratis plan?StartprijsOpvallende functieBeste gebruikssituatie
Nee, inbegrepen bij Microsoft 365Inbegrepen bij een Microsoft 365-abonnementNative Outlook- en Teams-planningBedrijven die gestandaardiseerd zijn op Microsoft 365

Microsoft Bookings

Wat het is: Microsoft Bookings is inbegrepen bij in aanmerking komende Microsoft 365-abonnementen, dus adviesbureaus die al Outlook en Teams gebruiken kunnen klantplanning toevoegen zonder een extra platform in te voeren. Klanten kunnen beschikbare tijden boeken terwijl Bookings afspraken gekoppeld houdt aan Outlook en indien nodig Teams-vergaderlinks toevoegt. Het werkt vooral goed voor bedrijven die hun kalenders en vergaderingen al in Microsoft 365 beheren.

Belangrijkste functies:

  • Outlook-kalenderintegratie: Synchroniseer de beschikbaarheid van medewerkers met Outlook, zodat klanten alleen tijden zien die openstaan voor boeking.

  • Microsoft Teams-vergaderingen: Voeg automatisch een Teams-vergaderlink toe wanneer een klant een virtuele afspraak boekt.

  • Medewerkersplanning: Voeg meerdere adviseurs toe, stel hun werktijden in en beheer beschikbaarheid, vrije tijd en feestdagen vanuit Bookings.

  • E-mailherinneringen: Verstuur automatisch boekingsbevestigingen en herinneringen vóór afspraken.

  • Microsoft 365-data en beveiliging: Bookings slaat klant-, medewerker-, service- en afspraakgegevens op in Microsoft 365 en Exchange Online, waar de gegevensbeleid van Microsoft 365 van toepassing zijn.

Prijzen: Microsoft Bookings heeft geen los gratis plan. In plaats daarvan is het al inbegrepen bij in aanmerking komende Microsoft 365 Business-plannen.

Voordelen:

  • Geen extra kosten als je al betaalt voor Microsoft 365

  • Diepe integratie met Outlook en Teams

  • Ingebouwde Microsoft-beveiliging en compliance

Nadelen:

  • Geen leadkwalificatie of op attributen gebaseerde routing

  • Minder geschikt voor bedrijven die niet-Microsoft-systemen gebruiken

Het beste voor: adviesbureaus die klantplanning willen koppelen aan hun Microsoft 365-kalenders en vergaderingen.

Oordeel van de vergelijking: Microsoft Bookings werkt goed voor bedrijven die al Microsoft 365 gebruiken en alleen basisplanning voor klanten nodig hebben. Als je prospects wilt routeren, boekingen wilt koppelen aan je CRM-systeem, de boekingservaring wilt aanpassen of planning wilt toevoegen aan je eigen applicatie, ondersteunt Cal.com die workflows terwijl het nog steeds verbindt met Outlook.

Planningssoftware voor financiële dienstverlening: snelle vergelijking

Hier is een overzicht van hoe de vijf planningssoftware-oplossingen voor financiële dienstverlening zich tot elkaar verhouden:

ToolGratis planLeadroutingCRM-syncCompliancekosten
Cal.com✅ 1 gebruiker, onbeperkte boekingspagina’s en kalenders✅ Routingforms en round robin-planning✅ Tweerichtingssynchronisatie via native integraties, API en webhooks✅ HIPAA en BAA inbegrepen, met SOC 2 en ISO 27001
OnceHub✅ 1 gebruiker, 1 boekingspagina, 1 kalender⚠️ Alleen routingforms⚠️ Tweerichtingssynchronisatie via native integraties✅ SOC 2 op alle niveaus; HIPAA BAA is een betaalde add-on
Calendly✅ 1 gebruiker, 1 boekingspagina, 1 kalender✅ Routingforms en round robin-planning⚠️ Tweerichtingssynchronisatie via native integraties⚠️ SOC 2; geen HIPAA BAA
Acuity Scheduling❌ Nee, 7-daagse proefperiode❌ Geen leadrouting❌ Geen native CRM-sync⚠️ HIPAA en BAA op het hoogste plan; geen SOC 2
Microsoft Bookings❌ Inbegrepen bij Microsoft 365-plannen❌ Geen leadrouting❌ Geen native CRM-sync⚠️ Microsoft 365-beveiliging

Eindoordeel

De juiste planningssoftware voor financiële dienstverlening hangt af van of je eenvoudige afspraakboeking, betaalde consulten of meer controle over prospectkwalificatie en routing van adviseurs nodig hebt. Denk na over hoe je bedrijf vandaag boekingen afhandelt en welke onderdelen je wilt dat de software van je team overneemt.

Voor bedrijven die kwalificatie, routing, CRM-integraties en een aanpasbare boekingservaring nodig hebben, is Cal.com de beste optie voor jou. Het gratis plan ondersteunt één gebruiker met onbeperkte boekingen, kalenders en tweerichtingssynchronisatie met Salesforce en HubSpot. Betaalde plannen voegen routing, teamsplanning, analytics en extra beveiligingscontroles toe.

OnceHub is geschikt voor bedrijven met complexere routingbehoeften, terwijl Calendly en Microsoft Bookings eenvoudigere planningsopzetten dekken. Acuity Scheduling is een betere keuze wanneer het verzamelen van betaling en klantinformatie tijdens de boeking prioriteit heeft.

Als Cal.com biedt wat je nodig hebt, begin dan met het gratis plan of boek een demo om de planningsbehoeften van je bedrijf te bespreken.

Veelgestelde vragen

  • Wat is planningssoftware voor financiële dienstverlening? Planningssoftware voor financiële dienstverlening helpt adviseurs en adviesteams bij het beheren van afspraken met klanten en prospects. Afhankelijk van het platform kan het informatie verzamelen vóór de boeking, prospects naar de juiste adviseur routeren, afspraken synchroniseren met kalenders en CRM-systemen, herinneringen versturen en betalingen innen.

  • Wat is de beste planningssoftware voor financieel adviseurs? Cal.com is de beste planningssoftware voor financieel adviseurs voor adviesteams die prospectkwalificatie, routing, CRM-integraties en API-toegang, betalingen en een aanpasbare boekingservaring nodig hebben. Het heeft ook een royaal gratis plan om mee te starten, met onbeperkte boekingspagina’s, kalenders en vergaderingen.

  • Hoeveel kost planningssoftware voor financiële dienstverlening? De prijzen variëren van gratis plannen tot betaalde abonnementen. Cal.com heeft een gratis plan voor één gebruiker, met betaalde plannen vanaf $16/gebruiker/maand, of $12/gebruiker/maand bij jaarlijkse facturering. OnceHub en Calendly beginnen bij $12/plaats/maand, en Acuity Scheduling bij $20/maand. Microsoft Bookings is inbegrepen bij in aanmerking komende Microsoft 365-abonnementen.

  • Welke planningssoftware integreert met CRM’s voor adviseurs zoals Wealthbox, Redtail of Salesforce? Cal.com biedt tweerichtingssynchronisatie met Salesforce en HubSpot en ondersteunt andere CRM-koppelingen via integraties en de API. OnceHub en Calendly integreren ook met Salesforce en HubSpot. Als je bedrijf Wealthbox, Redtail of een ander CRM gebruikt, zorg er dan voor dat je planningssoftware voor financiële dienstverlening óf een native integratie biedt óf API-toegang voor de koppeling.

  • Welke planningssoftware voor financiële dienstverlening is het beste voor een bedrijf dat gestandaardiseerd is op Microsoft 365? Microsoft Bookings is een praktische keuze als je bedrijf al Microsoft 365 gebruikt en basisplanning voor klanten nodig heeft. Als je ook prospectrouting, CRM-integraties, aangepaste branding of API-toegang nodig hebt, ondersteunt Cal.com die workflows terwijl het verbindt met Outlook.