Porque é que os Routing Forms da Cal.com são um fator decisivo para a programação
Um melhor routing é uma melhor programação
Hoje, vamos falar de routing forms e de como podem ajudar a transformar tanto a marcação de consultas como a programação para a tua organização.
Este artigo tem várias secções. Cada uma foi criada para te ajudar a perceber melhor os benefícios dos nossos routing forms e como as funcionalidades funcionam na prática.
Vês, muita coisa aconteceu desde que a Cal.com começou. Acabámos de lançar a versão 5.0, o que significa que o routing é agora maior e melhor do que nunca.
Por isso, sem mais demoras, vamos começar.
Um: atributos e routing dinâmico
Sabemos que os routing forms ajudam os clientes e os visitantes do site a ligarem-se à pessoa certa. Mas já te perguntaste como é que isto acontece na prática? A resposta está nos atributos e no routing dinâmico.
Um atributo é informação usada para ajudar a identificar as necessidades do cliente. Isto pode incluir coisas como o tipo de plano que procura, o tamanho da empresa dele ou o nome de uma pessoa ou equipa específica com quem gostaria de falar. Depois de submetido, será usado para encaminhar dinamicamente o pedido de reunião para a pessoa adequada.
Imagina que o Joe Smith está a preencher um routing form. Ele escolhe "Healthcare" como setor e o tamanho da empresa é "10 employees.". O sistema procura um membro da equipa com atributos correspondentes — como a Account Executive Sarah Burkhart se especializa em healthcare e trabalha com pequenas empresas, a reserva do Joe é atribuída a ela.
Ao criarem equipas, ao atribuírem atributos relevantes aos membros e ao construírem routing forms com as ferramentas da Cal.com, empresas de todas as dimensões podem poupar tempo e aumentar a satisfação dos clientes. Se isso não é uma vitória para todos, não sei o que será.
Dois: uma exceção à regra
Os routing forms funcionam melhor quando refletem a realidade, e a vida pode ser imperfeita. Isto significa que, por vezes, podes precisar de uma forma de encaminhar pessoas que não se enquadram em nenhum dos atributos ou critérios que definiste anteriormente. Isto é algo que podes conseguir com o nosso produto.
Isto significa que podes criar uma rota específica que encaminha os bookers para um generalista que os ajuda a perceber as suas necessidades e como as coisas devem avançar.
"Pensa nisto como uma linha geral de pedidos — se não forem aplicados atributos, o sistema envia o pedido para quem estiver disponível, tal como uma chamada de apoio ao cliente sem pedido para um departamento específico vai para o próximo agente disponível."
Esta funcionalidade funciona melhor quando combinada com as nossas opções de agendamento round-robin. Isto ajuda a garantir que as consultas são atribuídas de forma eficiente com base nas preferências definidas pela tua organização.
Três: Salesforce e regras de round-robin
Tudo é melhor com Salesforce. É um produto incrível que continua a definir padrões de CRM. Esta é uma das principais razões pelas quais os routing forms da Cal.com foram construídos para funcionar de forma sinérgica com a plataforma.
Os nossos routing forms funcionam com e respeitam registos do Salesforce como contactos, leads ou contas, garantindo que a propriedade é priorizada.
Aqui está um cenário:
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Emily Davis é uma "Contact Owner" que gere o registo de contacto da BlueCorp.
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No entanto, a Account Owner da BlueCorp é o David Brown.
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Quando é criada uma reserva para a BlueCorp, o sistema verifica a propriedade.
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Resultado: A reserva vai para o David Brown, não para a Emily, porque os proprietários da conta têm prioridade.
Isto permite-te sobrepor-te às regras de round-robin para garantir que os clientes são ligados aos account managers com quem estão habituados a lidar. Isto é fantástico porque significa que podes usar agendamento round-robin sem enfraquecer a relação entre o account manager e o cliente.
Quatro: registar eventos no Salesforce
Os detalhes importam: há que pôr os pontos nos is e cortar os t's. Como os routing forms da Cal.com são construídos com Salesforce, podes ficar descansado sabendo que os teus eventos serão registados nas entidades relevantes do Salesforce.
Aqui está um cenário:
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Sophia Lee marca uma demo de produto.
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Os registos no Salesforce ficam normalmente em Contacts (que equivalem a pessoas) ou Accounts (que equivalem a empresas).
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A tua organização escolheu registar eventos em Accounts.
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Resultado: O evento é registado no account record da empresa dela.
Isto significa que, se um novo cliente marcar uma reunião com um endereço de email como [email protected], o sistema repara se já existem outras reservas relacionadas com esta empresa e organiza os registos em conformidade.
Um resumo rápido
Usar os routing forms da Cal.com simplifica tudo. Ajuda a garantir que os clientes são encaminhados para as pessoas certas, acelera as coisas através de agendamento round-robin e a integração com Salesforce garante que a propriedade da conta é respeitada.
"Pensa nos routing forms como um matchmaking para a tua organização! Se a Emily é especialista em startups e o James trabalha com grandes empresas, o sistema garante que o fundador de uma startup é ligado à Emily, enquanto o executivo de uma empresa nacional ou global cai na fila do James."
O impacto desta ferramenta deve-se a duas coisas: a sua flexibilidade e eficiência. Incorporar funcionalidades de nível empresarial da Cal.com, como routing, é uma forma simples de ajudar o teu negócio a prosperar. Se quiseres saber mais sobre o nosso produto e o que ele oferece, fala com um membro da nossa equipa de vendas. Obrigado por teres tirado tempo para ler este artigo e, como sempre, boa programação!