Automação
Fluxos de trabalho
Lembretes e seguimentos automáticos.
Abre o agendamento e depois o Histórico
A Lena abre a demo de vendas da Clara a partir de Próximas. A ficha tem dois separadores, Info e Histórico, e ela escolhe Histórico.
Todas as alterações, da mais recente
Cinco entradas, desde o agendamento da Clara há uma semana ao participante que a Ida adicionou esta manhã. Cada uma diz quem o fez e quando.
Limita a uma pessoa
A Lena define o Ator como Felix Moreau. A lista mantém a única entrada dele: passou o agendamento para a Ida ontem à tarde.
Vê como e de onde
Os detalhes dizem que o Felix escolheu a Ida à mão, não por round robin, que o fez na app web e o segundo exato.
O link de agendamento também guarda histórico
No tipo de evento Demo de vendas, o Histórico mostra que o Tobias tornou a demo em 45 minutos e pediu aviso com quatro horas, com cada valor antigo ao lado do novo.
Pergunta o que aconteceu a um agendamento
O Cal.ai lê o mesmo histórico que o registo de auditoria e diz-te quem mudou o quê, e quando, em poucas linhas.